Manuel d'utilisation de Dolibarr -------------------------------- Rodolphe Quiédeville 0.3.1 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Table des matières ------------------ 1. Introduction 1.1. Obtenir de l'aide 2. Commandes 2.1. Commande 3. Propositions commerciales 3.1. Créer une proposition commerciale 3.2. Modèles de proposition 4. Facturation 4.1. Facture 4.2. Paiements 4.3. Factures récurrentes 5. Produits 5.1. Aspect général 6. Expeditions 6.1. Expedition 7. Divers 7.1. Configurer les Taux de TVA ------------------------------------------------------------------------------- 1. Introduction --------------- 1.1. Obtenir de l'aide ---------------------- 1.1.1. Obtenir de l'aide sur Dolibarr ------------------------------------- Si vous avez une question sur les fonctionnalités de Dolibarr ou si vous avez un problème pour l'installer ou l'utiliser adressez votre question à la liste des utilisateurs, vous trouverez son adresse sur dolibarr.com 1.1.2. Contrat de support ------------------------- Vous pouvez souscrire un contrat de support auprés de Rodolphe Quiédeville qui prend en compte la gestion d'incident par mail et téléphone et la résolution des bugs. ------------------------------------------------------------------------------- 2. Commandes ------------ Module de commande. 2.1. Commande ------------- 2.1.1. Créer une commande ------------------------- La création d'une commande se fait à partir de la fiche client dans la partie commerciale de l'application. Le lien permettant cela se trouve dans la barre d'action de la fiche. Une commande est automatiquement créée lors de la clotûre d'une proposition commerciales. Cette commande est créée à l'état de brouillon. 2.1.2. Clôturer une commande ---------------------------- Une fois qu'une commande a été entièrement expédiée, il faut retourner sur sa fiche pour clôturer la commande. 2.1.3. Supprimer une commande ----------------------------- Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une commande ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de brouillon. La suppression d'un commande entraine l'effacement de toutes les données s'y afférant. Une commande supprimée ne peut pas être récupérée. 2.1.4. Modifier une commande ---------------------------- Pour modifier une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une commande ne peut être modifiée que si celle-ci est à l'état de brouillon. ------------------------------------------------------------------------------- 3. Propositions commerciales ---------------------------- Propositions commerciales 3.1. Créer une proposition commerciale -------------------------------------- La création d'une proposition commerciale se fait à partir de la fiche client dans la partie commercial. Le lien permettant cela se trouve en haut à gauche sur la fiche, sous la barre de menu général. 3.2. Modèles de proposition --------------------------- Dolibarr sait gérer plusieurs modèles de propositions. Vous pouvez créer vous même vos modèles il vous suffit pour cela de connaitre tout de même le php. Pour les détails reportez-vous à la documentation du développeur. ------------------------------------------------------------------------------- 4. Facturation -------------- Module de facturation. 4.1. Facture ------------ 4.1.1. Créer une facture ------------------------ La création d'une facture se fait à partir de la fiche client dans la partie comptable. Le lien permettant cela se trouve en haut à gauche sur la fiche, sous la barre de menu générale. 4.1.2. Supprimer une facture ---------------------------- Pour supprimer une facture il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une facture ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de brouillon. La suppression d'un facture entraine l'effacement de toutes les données s'y afférant. Une facture supprimée ne peut pas être récupérée. 4.1.3. Modifier une facture --------------------------- Pour modifier une facture il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une facture ne peut être modifiée que si celle-ci est à l'état de brouillon. 4.1.4. Cycle de vie d'une facture --------------------------------- 4.1.4.1. Brouillon ------------------ Lors de sa création une facture est considéré dans l'état de brouillon, dans cet état il n'st possible que de "Valider" ou de supprimer" une facture. 4.1.4.2. Validée ---------------- Une facture validée est une facture qui a été vérifiée par les personnes compétentes, une facture validée à pour vocation d'être envoyée au client. A ce stade les actions possibles sont, 'Envoyer au client', 'Emettre un paiement', 'Effectuer une relance', 'Classer comme payée' une fois l'intégralité des paiements étant égale au total TTC de la facture. 4.1.4.3. Payée -------------- L'état ultime de la facture qui nous remplit tous de joie. La seule action possible sur une facture payée est la consultation de celle-ci. 4.2. Paiements -------------- 4.2.1. Création (émission) -------------------------- La création d'un paiement s'effectue depuis la fiche de la facture correspondante. La création n'est possible que si et seulement si la facture n'est pas dans l'état 'Payée'. 4.2.2. Suppression ------------------ La suppression d'un paiement s'effectue depuis la fiche de la facture correspondante. La suppression n'est possible que si et seulement si la facture n'est pas dans l'état 'Payée'. 4.2.3. Modification ------------------- La modification d'un paiement n'est pas possible vous devez pour cela supprimer le paiement puis en créer un nouveau. 4.3. Factures récurrentes ------------------------- Cette fonctionnalité est apparue dans la version 1.1.0 4.3.1. Créer une facture récurrente ----------------------------------- La création d'une facture récurrente s'effectue depuis une facture validée qui sert de modèle. Dans le formulaire de création si le champ _N.P._ de la liste produit contient une valeur cela signifie que le prix du produit a changé depuis la création de la facture qui sert de modèle. Il faut alors indiquer si on souhaite garder le prix de référence ou si on crée la facture récurrente avec le nouveau prix du produit. ------------------------------------------------------------------------------- 5. Produits ----------- Tout élément vendu dans Dolibarr est considéré comme un produit. Les produits manufacturés sont appelés par abus de langage "produit". Les services sont des produits ayant une durée de valadité d'utilisation de l'acheteur limitée. Par exemple un contrat de support sur un logiciel, celui-ci fait donc partie des services, un contrat de support inclue forcément une durée. 5.1. Aspect général ------------------- La création d'un produit s'effectue depuis le menu gauche de l'application, pour cela il vous faut être dans la section produit. ------------------------------------------------------------------------------- 6. Expeditions -------------- Module de gestion des expéditions. 6.1. Expedition --------------- 6.1.1. Créer une expedition --------------------------- La création d'une expedition se fait à partir de la fiche commande. La création d'une expédition se fait en deux étape, la première consistant à choisir l'entrepôt de départ des produits. Si une commande est constituée de produits se trouvant dans des entrepôts disctincts il faudra créer autant d'expédition que d'entrepôt concerné. Lors de la création d'une expédition les stocks sont controlès la quantité de produit est alors automatiuquement ajusté au nombre se trouvant réellement en stock. Lors de la création de la première expédition sur une commande, la commande passe alors à l'état 'En traitement'. 6.1.2. Supprimer une expedition ------------------------------- Pour supprimer une expedition il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une expedition ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de brouillon. La suppression d'un expedition entraine l'effacement de toutes les données s'y afférant. Une expedition supprimée ne peut pas être récupérée. ------------------------------------------------------------------------------- 7. Divers --------- 7.1. Configurer les Taux de TVA ------------------------------- Les taux de TVA sont configurables, par défaut les taux de tva possible sont (19.6, 5.5 et 0). Pour configurer les taux de tva il suffit de créer un fichier `htdocs/conf/tva.local.php' qui définit les taux à utiliser sous la forme d'un tableau de valeur. Un fichier `htdocs/conf/tva.local.php.exemple' est fournit pour exemple. Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 1.1 ------------------------------------------------------------------------------- Manuel d'utilisation de Dolibarr Rodolphe Quiédeville 0.3.1