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Manuel d'utilisation de Dolibarr
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Rodolphe Quiédeville <rodolphe@quiedeville.org>
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0.3.1
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Table des matières
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1. Introduction
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1.1. Obtenir de l'aide
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2. Commandes
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2.1. Commande
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3. Propositions commerciales
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3.1. Créer une proposition commerciale
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3.2. Modèles de proposition
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4. Facturation
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4.1. Facture
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4.2. Paiements
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4.3. Factures récurrentes
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5. Produits
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5.1. Aspect général
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6. Expeditions
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6.1. Expedition
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7. Divers
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7.1. Configurer les Taux de TVA
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1. Introduction
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1.1. Obtenir de l'aide
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1.1.1. Obtenir de l'aide sur Dolibarr
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Si vous avez une question sur les fonctionnalités de Dolibarr ou si
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vous avez un problème pour l'installer ou l'utiliser adressez votre
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question à la liste des utilisateurs, vous trouverez son adresse sur
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dolibarr.com
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1.1.2. Contrat de support
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Vous pouvez souscrire un contrat de support auprés de Rodolphe
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Quiédeville qui prend en compte la gestion d'incident par mail et
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téléphone et la résolution des bugs.
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2. Commandes
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Module de commande.
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2.1. Commande
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2.1.1. Créer une commande
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La création d'une commande se fait à partir de la fiche client dans la
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partie commerciale de l'application. Le lien permettant cela se
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trouve dans la barre d'action de la fiche.
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Une commande est automatiquement créée lors de la clotûre d'une
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proposition commerciales. Cette commande est créée à l'état de
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brouillon.
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2.1.2. Clôturer une commande
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Une fois qu'une commande a été entièrement expédiée, il faut retourner
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sur sa fiche pour clôturer la commande.
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2.1.3. Supprimer une commande
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Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci.
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|
Une commande ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de
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|
brouillon. La suppression d'un commande entraine l'effacement de
|
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toutes les données s'y afférant. Une commande supprimée ne peut pas
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être récupérée.
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2.1.4. Modifier une commande
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Pour modifier une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci.
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|
Une commande ne peut être modifiée que si celle-ci est à l'état de
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brouillon.
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3. Propositions commerciales
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|
Propositions commerciales
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3.1. Créer une proposition commerciale
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La création d'une proposition commerciale se fait à partir de la fiche
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client dans la partie commercial. Le lien permettant cela se trouve
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en haut à gauche sur la fiche, sous la barre de menu général.
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3.2. Modèles de proposition
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Dolibarr sait gérer plusieurs modèles de propositions. Vous pouvez
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créer vous même vos modèles il vous suffit pour cela de connaitre tout
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de même le php. Pour les détails reportez-vous à la documentation du
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développeur.
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4. Facturation
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Module de facturation.
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4.1. Facture
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4.1.1. Créer une facture
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La création d'une facture se fait à partir de la fiche client dans la
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partie comptable. Le lien permettant cela se trouve en haut à gauche
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sur la fiche, sous la barre de menu générale.
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4.1.2. Supprimer une facture
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Pour supprimer une facture il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci.
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|
Une facture ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de
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|
brouillon. La suppression d'un facture entraine l'effacement de
|
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toutes les données s'y afférant. Une facture supprimée ne peut pas
|
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être récupérée.
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4.1.3. Modifier une facture
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Pour modifier une facture il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci.
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|
Une facture ne peut être modifiée que si celle-ci est à l'état de
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brouillon.
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4.1.4. Cycle de vie d'une facture
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4.1.4.1. Brouillon
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Lors de sa création une facture est considéré dans l'état de
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brouillon, dans cet état il n'st possible que de "Valider" ou de
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supprimer" une facture.
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4.1.4.2. Validée
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Une facture validée est une facture qui a été vérifiée par les
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personnes compétentes, une facture validée à pour vocation d'être
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envoyée au client.
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A ce stade les actions possibles sont, 'Envoyer au client', 'Emettre
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un paiement', 'Effectuer une relance', 'Classer comme payée' une fois
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l'intégralité des paiements étant égale au total TTC de la facture.
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4.1.4.3. Payée
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L'état ultime de la facture qui nous remplit tous de joie. La seule
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action possible sur une facture payée est la consultation de celle-ci.
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4.2. Paiements
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4.2.1. Création (émission)
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La création d'un paiement s'effectue depuis la fiche de la facture
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correspondante. La création n'est possible que si et seulement si la
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facture n'est pas dans l'état 'Payée'.
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4.2.2. Suppression
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La suppression d'un paiement s'effectue depuis la fiche de la facture
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correspondante. La suppression n'est possible que si et seulement si
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|
la facture n'est pas dans l'état 'Payée'.
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4.2.3. Modification
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La modification d'un paiement n'est pas possible vous devez pour cela
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supprimer le paiement puis en créer un nouveau.
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4.3. Factures récurrentes
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|
Cette fonctionnalité est apparue dans la version 1.1.0
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4.3.1. Créer une facture récurrente
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La création d'une facture récurrente s'effectue depuis une facture
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validée qui sert de modèle.
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Dans le formulaire de création si le champ _N.P._ de la liste produit
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contient une valeur cela signifie que le prix du produit a changé
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depuis la création de la facture qui sert de modèle. Il faut alors
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indiquer si on souhaite garder le prix de référence ou si on crée la
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facture récurrente avec le nouveau prix du produit.
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5. Produits
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Tout élément vendu dans Dolibarr est considéré comme un produit. Les
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produits manufacturés sont appelés par abus de langage "produit". Les
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services sont des produits ayant une durée de valadité d'utilisation
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de l'acheteur limitée. Par exemple un contrat de support sur un
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logiciel, celui-ci fait donc partie des services, un contrat de
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support inclue forcément une durée.
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5.1. Aspect général
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La création d'un produit s'effectue depuis le menu gauche de
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l'application, pour cela il vous faut être dans la section produit.
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6. Expeditions
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Module de gestion des expéditions.
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6.1. Expedition
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6.1.1. Créer une expedition
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La création d'une expedition se fait à partir de la fiche commande.
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La création d'une expédition se fait en deux étape, la première
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consistant à choisir l'entrepôt de départ des produits. Si une
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commande est constituée de produits se trouvant dans des entrepôts
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disctincts il faudra créer autant d'expédition que d'entrepôt
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concerné.
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Lors de la création d'une expédition les stocks sont controlès la
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quantité de produit est alors automatiuquement ajusté au nombre se
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trouvant réellement en stock.
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Lors de la création de la première expédition sur une commande, la
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commande passe alors à l'état 'En traitement'.
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6.1.2. Supprimer une expedition
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Pour supprimer une expedition il vous faut ouvrir la fiche de
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celle-ci. Une expedition ne peut être supprimée que si celle-ci est à
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l'état de brouillon. La suppression d'un expedition entraine
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l'effacement de toutes les données s'y afférant. Une expedition
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supprimée ne peut pas être récupérée.
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7. Divers
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7.1. Configurer les Taux de TVA
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Les taux de TVA sont configurables, par défaut les taux de tva
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possible sont (19.6, 5.5 et 0).
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Pour configurer les taux de tva il suffit de créer un fichier
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`htdocs/conf/tva.local.php' qui définit les taux à utiliser sous la
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forme d'un tableau de valeur. Un fichier
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`htdocs/conf/tva.local.php.exemple' est fournit pour exemple.
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Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 1.1
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Manuel d'utilisation de Dolibarr
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Rodolphe Quiédeville <rodolphe@quiedeville.org>
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0.3.1
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